Jak probíhá spolupráce

 

Co je pro nás zásadní?

  • Pochopit váš příběh a to, jak jste svůj majetek vybudovali nebo budujete.
  • Poznat vaše životní principy i hodnoty, kterými se řídíte.
  • Ujasnit si, jaká máte od svého majetku očekávání.

S čím k nám naši klienti nejčastěji přichází?

  • Prodali firmu nebo to plánují a řeší, jak investovat peníze z prodeje.
  • Mají peníze na účtu v bance a chtějí je chránit před inflací a znehodnocením.
  • Současné investice ve fondech jim nevydělávají a chtějí to změnit.
  • Mají měsíčně volné prostředky, které chtějí pravidelně investovat či spořit.
  • Prodali nemovitost nebo zdědili majetek a peníze chtějí investovat.

Kontaktujte nás